唐时年夜月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道出亡，获得狄道戎马使李存山父女的帮忙和卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下冤仇精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在乘机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回年夜月国焦急父亲的旧部复国成功，却又由于爱人李晨轩（夏晴 饰）的离往而迁怒年夜唐，起兵攻占狄道，几乎误将本身的儿子杀死，最后仍是在索南坚“以身噬虎”的精力感化下从头熟悉了本身，将年夜月邦交给年夜唐，本身回到卧龙寺落发修行。